Центробанк опубликовал аналитический материал по результатам развития микрофинансового сектора в прошедшем году «Тенденции микрофинансового рынка, 2018».
Основными тенденциями, выявленными в развитии рынка, регулятор указал следующие:
-
вывод с рынка недобросовестных, неэффективных участников,
-
микрозаймы физических лиц – основной драйвер роста,
-
процесс адаптации рынка к законодательным изменениям,
-
наращивание объемов микрокредитования перед изменениями процентной ставки и предельной долговой нагрузки,
-
активной развитие дистанционных займов (через интернет).
За отчетный период портфель МФО прирос на 45% до 163,6 млрд рублей. Число договоров займа выросло аналогично на 44% и достигло 9,4 млн штук.
При этом портфель прирастал даже в условиях уменьшения числа МФО, за 2018 год количество МФО уменьшилось на 12%. К 1 января 2019 года в реестре находились сведения о 2002 организациях (из них 53 микрофинансовые компании и 1949 микрокредитные компании).
Но эта тенденция стало результатом работы по выводу слабых игроков с рынка (недобросовестных, недействующих). Таким образом, в бизнесе остаются только организации, способные работать по установленным нормам закона и соответствовать ограничениям, прописанным в законе.
2018 год характеризовался активными законодательными нововведениями и, как следствие, адаптацией рынка под новые требования. Эти новые нормы были направлены на повышение качества работы МФО сегмента, сдерживания развития сегмента займов до зарплаты, защиту клиентов от чрезвычайной долговой нагрузки. В 2018 году закончился переходный период по резервированию, ужесточились условия создания резервов при просрочке по займам до зарплаты (PDL-займы) – 100% с 91 дня просрочки, установление повышающего коэффициента 10% для PDL-займов (при расчете достаточности капитала) и подготовка к новым ограничениям предельной задолженности заемщика.
Основным сектором роста остаются займы физических лиц: в этом сегменте портфель вырос за год на 51%. Это произошло в том числе благодаря POS-кредитованию (займам в точках продаж). Доля потребительских займов выросла до 82%. Основной рост в кредитовании физических лиц произошел в сегменте среднесрочных займов (+52%).
В 2018 году хорошую динамику развития показали онлайн-займы, объем которых вырос в 2 раза до 31,6 млрд. рублей и составил 19% от общего портфеля МФО. Приросты интернет-кредитования произошли по причинам перехода на дистанционное обслуживание клиентов ряда компаний для минимизации издержек и адаптации бизнеса под условия ограничения ежедневной процентной ставки и предельной задолженности клиента.
Однако при значительном росте сохранялась и значительная доля просроченных займов: до 26,5%.
Общая прибыль по микрофинансовому рынку достигла 10,87 млрд рублей.
Тенденции микрофинансового рынка 2018 (Банк России)
Портал «Вести 115-ФЗ»